Der erste Schritt
Maßgeschneidert und zukunftsorientiert
Im ersten Schritt lernen wir uns gegenseitig kennen. Wer sind wir? Wo liegen unsere Stärken? Wodurch können Sie profitieren?
Gleichzeitig stellen wir Fragen: Wer sind Sie? Was ist Ihnen wichtig? Was haben Sie an Vermögenswerten bereits erschaffen? Was können und dürfen wir für Sie tun?
Kurz: Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre finanzielle und steuerliche "Ist"-Situation und sprechen mit Ihnen über Ihre Ziele und Wünsche, denn diese sind entscheidend für Ihren optimalen Anlage-Weg.